Pesquisa global de clientes e marcações

Telefonema: «sou a Maria, tinham-me marcado para a noite». Abrir clientes, depois o calendário, depois outra vez os clientes — um minuto, o cliente já está irritado. A pesquisa no cabeçalho procura de imediato: fichas de pessoas e marcações.

O campo está sempre no topo, em qualquer página da área de trabalho. Escreveu três letras ou um pedaço de telefone — a lista. Abriu a ficha ou saltou para a visita. Não é um «módulo de análise» à parte, é velocidade na recepção.

O que consegue encontrar

• Clientes por nome, apelido, telefone, correio — como está na ficha.
• Marcações, para não folhear o dia se a pessoa diz «aquela de sexta».

O de outras empresas a pesquisa não mostra. Um colaborador com direitos limitados vê o que já pode ver na área de trabalho, não a base inteira «porque a linha apareceu».

Como usar sem instruções

Não precisa de memorizar sintaxe. Escreve como ouve: «Silva», «910», «Ana». Se houver muitos resultados — afina. Se não houver ninguém — talvez a ficha tenha sido criada com o apelido de solteira; isso já é disciplina da base, não da pesquisa.